Su CRM / ERP
configurado en su oficina
Pasa un día con el desarrollador que construyó Currently. Configuramos juntos tu catálogo de artículos, tu flujo de presupuestos y tu cartera de proyectos: todo el flujo del primer contacto a la factura, con el diseño dentro del mismo flujo de trabajo.
Todo el sistema, configurado como trabaja su empresa
Currently es un CRM / ERP creado para instaladores de energía sostenible, con el diseño integrado. El panel lleva tu día a día, desde artículos y presupuestos hasta proyectos y clientes, y Plan y Studio se apoyan en el mismo sistema. A ese flujo lo llamamos Lead-to-Invoice o L2I. Un día de puesta en marcha bien dirigido significa que todo queda configurado como trabaja tu equipo de verdad, y no como supone un manual.
Respuestas de primera mano
Respuestas directas a cada pregunta: la intención, los casos límite, lo que está previsto, o por qué un flujo concreto es como es. Sin filtro de consultor, sin "lo miro y le digo".
En su oficina, con su catálogo
Vamos donde usted esté, en cualquier punto de los Países Bajos. Su equipo se queda en sus propios puestos, con sus propias pantallas, y configuramos la plataforma alrededor de su catálogo de artículos real, sus proyectos reales y las decisiones que importan a su negocio.
Sus comentarios llegan al producto
No somos una consultora, somos el equipo que hay detrás de Currently. Las sugerencias que plantea su equipo durante la sesión salen a menudo en la siguiente versión. Los comentarios van a la hoja de ruta, no a una cola de tickets.
A medida de su forma de trabajar
La profundidad y el orden de estos temas se ajustan a lo que más importa a su equipo; acordamos la forma de la sesión en una breve conversación previa. Usted marca las prioridades, nosotros cubrimos el terreno.
Conversación inicial & objetivos
Nos sentamos con quienes deciden y con quienes van a usar el sistema de verdad, acordamos qué debe estar funcionando al final de la sesión y encajamos Currently en sus flujos actuales de clientes, presupuestos y proyectos.
Recorrido por el sistema, el panel primero
Un recorrido práctico por el software: el panel donde llevas tu empresa (artículos, presupuestos, proyectos, clientes), Plan en el navegador y Studio en Windows que se conectan a él, y el launcher que lo mantiene todo al día.
Catálogo de artículos & reglas de precio
La configuración de sus productos, categorías, márgenes y del tratamiento del IVA. Importación desde una hoja de cálculo o configuración desde cero: su catálogo real entra en el sistema durante este bloque.
Presupuestos & ofertas
De la consulta a la oferta firmada: el editor de presupuestos, el selector de artículos, los lotes y las reglas, el control del margen y la generación de un PDF con su marca que su cliente puede firmar de verdad.
Clientes & proyectos
Cómo circulan clientes y proyectos por el panel: estado, asignaciones, datos de contacto y los enlaces entre presupuestos, proyectos y los archivos de diseño guardados en la nube.
Planos de montaje y traspaso de materiales
Cómo se enganchan Plan y Studio al panel: dibujar un plano de montaje en el navegador o en 3D, generar la lista de materiales y verla llegar directamente al presupuesto del mismo proyecto.
Equipo, puestos & nube
Usuarios, funciones, puestos, almacenamiento de proyectos en la nube y los valores por defecto de toda la organización que mantienen coherente el trabajo de su equipo entre proyectos.
Del lead a la factura: bandeja, portal & facturación
El ciclo comercial alrededor del presupuesto: la bandeja de leads donde llegan las consultas de la web y la tienda, el portal de cliente con su marca donde los clientes ven y aceptan las propuestas, y la facturación con cobro en línea. Todo el flujo Lead-to-Invoice, de punta a punta.
Sus preguntas
Preguntas abiertas, sugerencias sobre los flujos de trabajo y un repaso de lo que hay en la hoja de ruta de Currently en relación con los retos concretos que su equipo haya planteado durante la sesión.
Puesta en marcha transparente y a precio cerrado
Sin llamadas de descubrimiento para conseguir un precio. Tres formatos claros, precios publicados, elija el que encaje.
Dos horas juntos en tu propio entorno, del primer cliente a un presupuesto que puedes enviar.
Un día en tu oficina, con todo el que vaya a trabajar con ello.
Dos días, para tener tiempo de formar a alguien y volver sobre lo que salió distinto.
Vamos donde usted esté
Los formatos presenciales incluyen el desplazamiento a cualquier punto de los Países Bajos. Sin recargos por kilómetro ni líneas de gastos en la factura.
Lo planificamos juntos
Elegimos una fecha que encaje a ambas partes, entre semana y en horario de oficina. Una breve conversación previa nos permite ajustar la sesión a sus prioridades.
Los comentarios se convierten en producto
Las sugerencias y las fricciones que salen durante la sesión pasan directamente a la hoja de ruta de Currently, no a una cola de tickets. Lo que señale hoy puede salir en la siguiente versión.
El desarrollador que construyó Currently va a su oficina
La mayoría de los programas de incorporación mandan a un consultor que aprendió el producto de un manual. La tuya la dirige el mismo ingeniero que diseñó cada capa: el panel, el catálogo de artículos, el motor de presupuestos, Plan y Studio, y la tubería de datos por debajo.
Cuando su equipo se topa con una duda, o ve una función que le gustaría tener, la respuesta es inmediata y realmente útil. Los comentarios de las jornadas de puesta en marcha acaban a menudo en la siguiente versión.
Preguntas habituales sobre la puesta en marcha
¿Algo concreto de su equipo?
Pregúntenos directamentePonga su software a funcionar como trabaja su equipo
Envíenos un mensaje breve con el tamaño de su equipo y el lugar que prefiere. Nosotros seguimos desde ahí y planificamos juntos una fecha.